Младата актерка Наталија се обидува да ја открие вистината за смртта на дедо и некаде на Балканот. Сеќавајќи се на приказните што и ги раскажувал во детството. Таа сфаќа дека можеби умрел додека трагал по бесмртниот човек, багабонд за кој верувало дека не може да умре. Настојувајќи да сфати зошто човекот, кој отсекогаш бил рационален, би се впуштал во таква потрага, наидува на трага што ќе ја доведе до еден изветвен примерок на Книгата за џунглата и до необичната приказна за жената на тигарот